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Wir bitten alle professionellen Anleger, Finanzberater und Vertriebspartner die folgenden Informationen zu lesen. Bitte lesen Sie diese Seite zu Ihrem Schutz, bevor Sie fortfahren, da sie bestimmte gesetzliche Beschränkungen für die Verbreitung dieser Informationen enthält sowie Informationen darüber, in welchen Staaten unsere Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Sie sind dafür verantwortlich, sich über sämtliche Gesetze und Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtsordnung zu informieren und diese zu beachten.
Die Fonds, die auf den folgenden Webseiten beschrieben werden, werden von der PRIMA Fonds Service GmbH verwaltet und können nur in einigen Ländern vermarktet werden. Sie sind dafür verantwortlich, die auf Sie und Ihr Land zutreffende Gesetzgebung zu kennen. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder anderen Broschüren, die von uns erstellt wurden und unsere Fonds behandeln. Sie erhalten diese Dokumente von der Informationsstelle der PRIMA Fonds Service GmbH in Deutschland oder den Zahlstellen.
Die vorliegenden Informationen stellen keinen Anlage- noch sonstigen Rat dar und ist kein Angebot und keine Werbung zum Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds , soweit ein solches Angebot, Werbung oder Vertrieb in einer Jurisdiktion rechtswidrig wäre. Gleiches gilt, soweit die Person, welche das Angebot macht bzw. die Werbung treibt, nicht über die hierfür erforderliche Qualifikation verfügt oder soweit es unzulässig ist, bestimmten Personen ein solches Angebot zu machen bzw. Werbung zu unterbreiten.
Die hier enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Gerichtsbarkeiten, in denen die Veröffentlichung oder der Zugang zu dieser Website gesetzlich zulässig und nicht verboten ist. Personen, die von solchen Verboten betroffen sind, wird es ausdrücklich untersagt, diese Website zu nutzen.
Insbesondere sind die beschriebenen Fonds nicht zum Vertrieb an oder zur Anlage von US-Personen (wie im Verkaufsprospekt näher definiert) verfügbar. Die Anteile werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert, und, mit Ausnahme von Transaktionen, welche keine Verletzung des Securities Act oder sonstiger anwendbarer US-Wertpapiergesetze (einschließlich der Gesetze der Einzelstaaten der USA) darstellen, dürfen sie weder direkt noch indirekt in den USA sowie ihren Besitzungen und Territorien sowie Gebieten, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, US-Personen oder dritten Personen, die zugunsten von US-Personen handeln, angeboten oder verkauft werden.
Die beschriebenen Fonds wurden und werden nicht in Kanada zum Vertrieb zugelassen. Es wurde kein Verkaufsprospekt für diese Fonds bei der zuständigen Wertpapieraufsicht oder Aufsichtsbehörde in Kanada sowie zugehörigen Provinzen oder Territorien eingereicht. Diese Website ist unter keinen Umständen als Werbung oder sonstige Verkaufsförderung von Anteilen in Kanada zu verstehen. Personen, die in Kanada nach dem Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) als Einwohner gelten, dürfen keine Anteile an den beschriebenen Fonds erwerben oder in ihr Anlagedepot transferieren lassen, außer sie sind nach den Vorgaben des anzuwendenden Gesetzes in Kanada und seiner Provinzen dazu berechtigt.
Anträge auf Zeichnung eines auf dieser Website genannten Fonds müssen auf Basis des jeweiligen Angebotsdokumentes, welches sich auf die spezifische Anlage bezieht (zum Beispiel des Verkaufsprospektes, der vereinfachten Prospekte oder sonstiger anwendbarer Geschäftsbedingungen) erfolgen. Eine Kopie des Verkaufsprospektes, der vereinfachten Prospekte sowie des letzten Jahres- und Halbjahresberichtes für die PRIMA Fonds sind kostenlos und in Papierform bei der Informationsstelle der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg sowie bei den Zahlstellen zu beziehen. Zahlstelle in Deutschland ist die DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main und in Österreich die ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.
PRIMA Fonds ist in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der Europäischen Union zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche werden ggfl. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangt, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Bezüglich der Details verweisen wir auf den betreffenden Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte bzw. die sonstigen dem Fonds zugrundeliegenden Dokumente.
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Mit gutem Gewissen investieren
Immer mehr Anleger möchten mit ihrer Geldanlage nicht nur eine angemessene Wertsteigerung erzielen.
Sie wollen auch dort investieren, wo sinnvoll und nachhaltig mit ihrem Geld gearbeitet wird.
Der PRIMA – Global Challenges ist ein reiner Aktienfonds, er investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen,
die sich in höchstem Maße dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben.
Investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft
mit einer erfreulichen Rendite.
Anleger des PRIMA – Global Challenges erzielten in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 12,5% Wertsteigerung p.a. mit ihrem Geld. (Anteilsklasse G)
Unsere Zulassung als nachhaltiger Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088) verdienen wir uns tagtäglich!
Im ersten Schritt prüft die externe Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG (ehem. oekom research AG) im Rahmen ihres oekom Corporate Ratings die Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards durch die Unternehmen, die Bestandteil des oekom-Universums sind. Die Unternehmen, die im Branchenvergleich in ökologischer, sozialer und ethischer Hinsicht die höchsten Standards setzen, qualifizieren sich im Rahmen dieses absoluten Best-in-Class-Ansatzes für das Anlageuniversum.
Unternehmen aus den Geschäftsfeldern Atomenergie, Biozide, Chlorchemie, grüne Gentechnik, Rüstung sowie Fossile Brennstoffe (Kohle & Öl) sind aufgrund sehr strenger Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Auch Unternehmen, die gegen Umweltauflagen, fundamentale Menschenrechts- und Arbeitsschutznormen oder grundlegende Governanceprinzipien wie Korruption oder Bilanzfälschung verstoßen, finden keinen Eingang in den Fonds.
Unsere Auszeichnungen
Stiftungsfonds des Jahres 2019
„Offensiver Baustein“
FNG-Siegel 2024
Forum nachhaltige Geldanlagen
€uro Fund Award 2019
Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig!
Der PRIMA – Global Challenges ist ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel 2024
Das FNG-Siegel kennzeichnet, dass sich die PRIMA Fonds Service GmbH verpflichtet, bei ihrem Investmentprozess des PRIMA – Global Challenges Mindeststandards einzuhalten. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle Unternehmen des Fonds explizit auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und der PRIMA – Global Challenges muss eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, bedeutsame Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabakproduktion sowie Waffen und Rüstung sind tabu. Das FNG-Siegel ist seit 2015 der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
Die Unternehmensauswahl
Die Unternehmen in unserem Fondsportfolio leisten einen positiven Beitrag hinsichtlich der globalen Herausforderungen
„Warum nachhaltig investieren?“
Ein Statement des Vertriebsdirektors Jan-Peter Schott
In einem zweiten Schritt werden diejenigen Unternehmen ausgewählt, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der globalen Herausforderungen (u.a. Bekämpfung von Armut, Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die im PRIMA – Global Challenges enthaltenen Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung.
„Umweltbelastende Produkte und unfaire Geschäftspraktiken sind von unserem Fondsportfolio ausgeschlossen.“
Marco Kantner, PRIMA Fonds Service GmbH
Anlageberater des PRIMA – Global Challenges
Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das „Value Investing“ nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Dr. Hendrik Leber und sein Team der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zählen zu den bekanntesten wertorientierten Vermögensverwaltern in Deutschland und betreut heute Publikums- und Spezialfonds mit einem Volumen von mehr als 10 Mrd. Euro. Geschäftsführer Dr. Leber ist der Fondsberater des PRIMA – Global Challenges und für das Gesamtportfolio des Fonds zuständig.
Fondsmanager
Dr. Hendrik Leber ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Investmentgeschäft tätig. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft arbeitete er von 1984-89 für die Unternehmensberatung McKinsey und von 1989–1994 für das Bankhaus Metzler. 1994 gründete er in Frankfurt die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.
Für seine Leistungen als Fondsmanager wurde Dr. Leber mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet. Im Sauren Fondsmanager-Rating erhält er aktuell zwei Goldmedaillen für „ausgezeichnetes Fondsmanagement“. Der renommierte Finanzen Verlag verlieh Dr. Hendrik Leber den Goldenen Bullen und kürte ihn zum „Fondsmanager des Jahres 2017“.
Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
ACATIS Investment KVG mbH
Fondsdetails
Anlagekategorie | Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit) |
Anteilsklasse A | WKN: A0JMLV | ISIN: LU0254565053 |
Anteilsklasse G | WKN: A0JMLW | ISIN: LU0254565566 |
Anlageziel | Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten. |
Aktienuniversum | EU & G7 |
Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Dr. Hendrik Leber |
Fondsvolumen | 70,56 Mio. € |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
Verwaltungsvergütung p.a. | Klasse A: 1,80% Klasse G: 1,05% |
Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,10% |
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 19.11.2024)
Zeitraum | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | seit Strategiewechsel p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,72% | -4,58% | 3,59% | -17,88% | 101,18% | 6,52% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,50% | 15,48% | 16,22% |
Sharpe-Ratio | -0,01 | -0,54 | 0,38 |
Maximum Drawdown | -10,70% | -27,66% | -33,39% |
Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 18.11.2023 - 18.11.2024
3 Jahre: 18.11.2021 - 18.11.2024
seit Strategiewechsel: 30.10.2013 - 18.11.2024
Vermögensaufteilung (19.11.2024)
Länder (19.11.2024)
Branchen (19.11.2024)
Top-5-Holdings (19.11.2024)
Union Pacific Corporation | 9,59 % | |
---|---|---|
Canadian National Railway | 7,64 % | |
CSX CORP. DL 1 | 5,61 % | |
Swiss Re AG | 4,47 % | |
Hannover Ruck SE | 3,46 % |
Vorteile und Risiken
Vorteile einer Anlage im
PRIMA – Global Challenges
- Beteiligung an nachhaltig wirtschaftenden, international erfolgreichen Unternehmen
- Teilnahme am Wachstum der Weltwirtschaft
- Sozial verantwortliche Investition
- Breite Streuung des Anlagevermögens
Risiken einer Anlage im
PRIMA – Global Challenges
- Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten)
- Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg)
- Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind
- Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere)
Wichtige Hinweise:
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html.
Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen.
Alle Angaben zur Wertentwicklung von Fonds folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z.B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsachlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. ln der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können Wechselkursschwankungen den Gewinn beeinflussen. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die angegebenen Ergebnisse und Ertragsprognosen erreicht werden. Soweit gesetzlich zulässig, wird ebenfalls keine Gewähr dafür übernommen, dass alle Annahmen, die für die Erreichung der Ergebnisse oder Ertragsprognosen relevant sind, berücksichtigt oder erwähnt worden sind.
Die verwendeten Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, die als verlässlich angesehen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen oder jeglicher Bedingungen eines zukünftigen Geschäftsangebots unter den hier genannten Voraussetzungen kann keine Gewähr übernommen werden, und weder die Weitergabe dieser Präsentation noch die Zurverfügungstellung weiterer Materialien begründet irgendwelche Aufklärungs- und Informationspflichten außerhalb der investmentrechtlichen Vorschriften.
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Dieses Produkt kann nicht von US-Personen erworben werden.