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Die Fonds, die auf den folgenden Webseiten beschrieben werden, werden von der PRIMA Fonds Service GmbH verwaltet und können nur in einigen Ländern vermarktet werden. Sie sind dafür verantwortlich, die auf Sie und Ihr Land zutreffende Gesetzgebung zu kennen. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt oder anderen Broschüren, die von uns erstellt wurden und unsere Fonds behandeln. Sie erhalten diese Dokumente von der Informationsstelle der PRIMA Fonds Service GmbH in Deutschland oder den Zahlstellen.
Die vorliegenden Informationen stellen keinen Anlage- noch sonstigen Rat dar und ist kein Angebot und keine Werbung zum Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds , soweit ein solches Angebot, Werbung oder Vertrieb in einer Jurisdiktion rechtswidrig wäre. Gleiches gilt, soweit die Person, welche das Angebot macht bzw. die Werbung treibt, nicht über die hierfür erforderliche Qualifikation verfügt oder soweit es unzulässig ist, bestimmten Personen ein solches Angebot zu machen bzw. Werbung zu unterbreiten.
Die hier enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Gerichtsbarkeiten, in denen die Veröffentlichung oder der Zugang zu dieser Website gesetzlich zulässig und nicht verboten ist. Personen, die von solchen Verboten betroffen sind, wird es ausdrücklich untersagt, diese Website zu nutzen.
Insbesondere sind die beschriebenen Fonds nicht zum Vertrieb an oder zur Anlage von US-Personen (wie im Verkaufsprospekt näher definiert) verfügbar. Die Anteile werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert, und, mit Ausnahme von Transaktionen, welche keine Verletzung des Securities Act oder sonstiger anwendbarer US-Wertpapiergesetze (einschließlich der Gesetze der Einzelstaaten der USA) darstellen, dürfen sie weder direkt noch indirekt in den USA sowie ihren Besitzungen und Territorien sowie Gebieten, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, US-Personen oder dritten Personen, die zugunsten von US-Personen handeln, angeboten oder verkauft werden.
Die beschriebenen Fonds wurden und werden nicht in Kanada zum Vertrieb zugelassen. Es wurde kein Verkaufsprospekt für diese Fonds bei der zuständigen Wertpapieraufsicht oder Aufsichtsbehörde in Kanada sowie zugehörigen Provinzen oder Territorien eingereicht. Diese Website ist unter keinen Umständen als Werbung oder sonstige Verkaufsförderung von Anteilen in Kanada zu verstehen. Personen, die in Kanada nach dem Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) als Einwohner gelten, dürfen keine Anteile an den beschriebenen Fonds erwerben oder in ihr Anlagedepot transferieren lassen, außer sie sind nach den Vorgaben des anzuwendenden Gesetzes in Kanada und seiner Provinzen dazu berechtigt.
Anträge auf Zeichnung eines auf dieser Website genannten Fonds müssen auf Basis des jeweiligen Angebotsdokumentes, welches sich auf die spezifische Anlage bezieht (zum Beispiel des Verkaufsprospektes, der vereinfachten Prospekte oder sonstiger anwendbarer Geschäftsbedingungen) erfolgen. Eine Kopie des Verkaufsprospektes, der vereinfachten Prospekte sowie des letzten Jahres- und Halbjahresberichtes für die PRIMA Fonds sind kostenlos und in Papierform bei der Informationsstelle der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg sowie bei den Zahlstellen zu beziehen. Zahlstelle in Deutschland ist die DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main und in Österreich die ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.
PRIMA Fonds ist in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der Europäischen Union zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche werden ggfl. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangt, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Bezüglich der Details verweisen wir auf den betreffenden Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte bzw. die sonstigen dem Fonds zugrundeliegenden Dokumente.
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Für das Management des PRIMA – Globale Werte gelten zwei Prämissen
Chancen durch Aktieninvestments nutzen, aber gleichzeitig so vorsichtig sein, dass die Anleger keinen permanenten Vermögensverlust erleiden.
„Antizyklisch und mit Sicherheitsmarge investieren”
Bei der Aktienauswahl halten Frank Fischer und Yefei Lu an den Investmentgrundsätzen des Value Investing, jener Investmentphilosophie, die in Perfektion von Benjamin Graham und Warren Buffett verkörpert wird, fest. Sie suchen die Aktienmärkte akribisch nach Unternehmen ab, die ihnen ungerechtfertigt niedrig bewertet erscheinen und handeln frei nach dem Motto: Zahle maximal 60 Cent für einen Euro. Wird hingegen der faire Unternehmenswert an der Börse erreicht, wird die Aktie aus dem Fondsportfolio verkauft.
Das zweite Prinzip definiert, dass bevorzugt Aktien von eigentümergeführten Unternehmen in den Fonds aufgenommen werden. „Business Owner“ denken in Generationen und richten das Unternehmen daher langfristig aus, anstatt kurzfristig das nächste Quartalsergebnis zu optimieren. Die Unternehmen müssen über einen „wirtschaftlichen Burggraben“ verfügen. Solche Wettbewerbsvorteile können zum Beispiel Patente oder Kostenvorteile sein, die die eigene Wettbewerbsposition und damit die Ertragslage vor Mitbewerbern schützen.
Als viertes und sehr wesentliches Prinzip werden die Launen von „Mr. Market“ beobachtet. Aufbauend auf der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance) wird mithilfe von statistischen Analysen und Stimmungsindikatoren die Aktienquote in der Bandbreite von 0 bis 100 Prozent aktiv gesteuert. Eine zu große Gier ist meist ein Zeichen dafür, dass die Kurse bald wieder fallen.
Margin of Safety
„Das Konzept der Sicherheitsmarge (Margin of Safety), die Differenz zwischen dem Börsenwert und dem errechneten inneren Wert einer Aktie, bildet die Grundlage der wertorientierten Investitionsstrategie (Value Investing).“
Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig!
Der PRIMA – Globale Werte ist ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel 2024
Das FNG-Siegel kennzeichnet, dass sich die PRIMA Fonds Service GmbH verpflichtet, bei ihrem Investmentprozess des PRIMA – Globale Werte Mindeststandards einzuhalten. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle Unternehmen des Fonds explizit auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und der PRIMA – Globale Werte muss eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, bedeutsame Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabakproduktion sowie Waffen und Rüstung sind tabu. Das FNG-Siegel ist seit 2015 der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
Unsere Auszeichnungen
€uro Fondsmanager des Jahres 2018
Baustein des Stiftungsvermögens 2021
United Nations Global Compact
Principles for Responsible Investment
FNG-Siegel 2024
Forum nachhaltige Geldanlagen
Anlageberater des PRIMA – Globale Werte
Als Anlageberater für den PRIMA – Globale Werte fungiert die Shareholder Value Management AG. Die Shareholder Value Management AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein eigentümergeführter Investment Spezialist mit Fokus auf Value-Aktien. Gegründet wurde sie von Günter Weispfenning und Reiner Sachs. 2005 trat Frank Fischer als Vorstand in die Gesellschaft ein, der in den folgenden Jahren als Fondsmanager zahlreiche Höchstauszeichnungen erhielt.
Die Auswahl der Einzelwerte basiert auf einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen, Investmentprozess, den die Fondsberater bereits in den 80er Jahren entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert.
Fondsmanager
Frank Fischer, Jahrgang 1964, entdeckte Ende der 80er Jahre das Value Investing für sich. Er ist Vorstandsvorsitzender der Shareholder Value Management AG. Bis Ende 2005 war Frank Fischer als Geschäftsführer von Standard & Poor’s Fund Services (vormals Micropal GmbH) zuständig für Investmentfonds-Informationen und -Ratings.
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hessischen Landesbank absolvierte er das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Frankfurt mit einem Abschluss als Diplom-Kaufmann.
Portfoliomanager (Lead) Frank Fischer
Shareholder Value Management AG
Co-Portfoliomanager Yefei Lu
Shareholder Value Managment AG
Fondsmanager
Yefei Lu ist seit 2013 als Portfoliomanager bei der Shareholder Value Management AG tätig. Seine Hauptverantwortung sind Investments in den internationalen (ex-DACH) Regionen. Eine besondere Expertise hat er in den Sektoren Medien, Internet, und Medtec.
Herr Lu arbeitete zuvor bei einem Family Office aus München mit einer ausgeprägten Value-Investing Philosophie und als Unternehmensberater für McKinsey & Co. Er hat einen Abschluss als MBA der London Business School und ein Diplom der Stanford University. Er ist auch der Autor des Buches „Inside the Investments of Warren Buffett: 20 Cases“.
Fondsdetails
| Anlagekategorie | Mischfonds (flexibel) |
| Anteilsklasse A | WKN: A0D9KC | ISIN: LU0215933978 |
| Anteilsklasse G | WKN: A0D9KE | ISIN: LU0215934513 |
| Anlageziel | Partizipation an den globalen Aktienmärkten mit begrenztem Risiko |
| Aktienuniversum | Welt (AllCap) |
| Fondsmanager (Lead) | Frank Fischer |
| Fondsmanager (Co) | Yefei Lu |
| Fondsvolumen | 24,92 Mio. € |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | Klasse A: 1,80% Klasse G: 1,05% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,10% |
| Performance Fee | Klasse A: Bis zu 15% (High Watermark) Klasse G: Bis zu 15% (High Watermark) |
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 21.11.2024)
| Zeitraum | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | seit Strategiewechsel p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,24% | 8,57% | 16,07% | -3,96% | 67,73% | 4,86% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,01% | 15,79% | 11,88% |
| Sharpe-Ratio | 0,61 | -0,22 | 0,36 |
| Maximum Drawdown | -13,01% | -24,68% | -24,78% |
Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 20.11.2023 - 20.11.2024
3 Jahre: 20.11.2021 - 20.11.2024
seit Strategiewechsel: 01.01.2014 - 20.11.2024
Vermögensaufteilung (21.11.2024)
Länder (21.11.2024)
Branchen (21.11.2024)
Top-5-Holdings (21.11.2024)
| Diploma PLC | 9,29 % | |
|---|---|---|
| Airbnb | 7,49 % | |
| Storebrand ASA | 5,82 % | |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,166667 | 5,70 % | |
| Scor SE | 5,52 % |
Vorteile und Risiken
Vorteile einer Anlage im
PRIMA – Globale Werte
- Risikokontrollierte Teilnahme am Wachstum der Weltwirtschaft im Rahmen einer Vermögensverwaltung
- Renommiertes Fondsmanagement, das stets günstig bewertete, rentable Unternehmen auswählt
- Flexible Investitionsmöglichkeiten, börsentägliche Preisfeststellung und Liquidität
- Insolvenzsicherheit des Fonds als Sondervermögen
Risiken einer Anlage im
PRIMA – Globale Werte
- Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten)
- Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg)
- Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind
- Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere)
Wichtige Hinweise:
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com, angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html.
Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen.
Alle Angaben zur Wertentwicklung von Fonds folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z.B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsachlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. ln der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können Wechselkursschwankungen den Gewinn beeinflussen. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die angegebenen Ergebnisse und Ertragsprognosen erreicht werden. Soweit gesetzlich zulässig, wird ebenfalls keine Gewähr dafür übernommen, dass alle Annahmen, die für die Erreichung der Ergebnisse oder Ertragsprognosen relevant sind, berücksichtigt oder erwähnt worden sind.
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