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Die vorliegenden Informationen stellen keinen Anlage- noch sonstigen Rat dar und ist kein Angebot und keine Werbung zum Verkauf von Anteilen an einem der auf dieser Website genannten Fonds , soweit ein solches Angebot, Werbung oder Vertrieb in einer Jurisdiktion rechtswidrig wäre. Gleiches gilt, soweit die Person, welche das Angebot macht bzw. die Werbung treibt, nicht über die hierfür erforderliche Qualifikation verfügt oder soweit es unzulässig ist, bestimmten Personen ein solches Angebot zu machen bzw. Werbung zu unterbreiten.

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Insbesondere sind die beschriebenen Fonds nicht zum Vertrieb an oder zur Anlage von US-Personen (wie im Verkaufsprospekt näher definiert) verfügbar. Die Anteile werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert, und, mit Ausnahme von Transaktionen, welche keine Verletzung des Securities Act oder sonstiger anwendbarer US-Wertpapiergesetze (einschließlich der Gesetze der Einzelstaaten der USA) darstellen, dürfen sie weder direkt noch indirekt in den USA sowie ihren Besitzungen und Territorien sowie Gebieten, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, US-Personen oder dritten Personen, die zugunsten von US-Personen handeln, angeboten oder verkauft werden.

Die beschriebenen Fonds wurden und werden nicht in Kanada zum Vertrieb zugelassen. Es wurde kein Verkaufsprospekt für diese Fonds bei der zuständigen Wertpapieraufsicht oder Aufsichtsbehörde in Kanada sowie zugehörigen Provinzen oder Territorien eingereicht. Diese Website ist unter keinen Umständen als Werbung oder sonstige Verkaufsförderung von Anteilen in Kanada zu verstehen. Personen, die in Kanada nach dem Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) als Einwohner gelten, dürfen keine Anteile an den beschriebenen Fonds erwerben oder in ihr Anlagedepot transferieren lassen, außer sie sind nach den Vorgaben des anzuwendenden Gesetzes in Kanada und seiner Provinzen dazu berechtigt.

Anträge auf Zeichnung eines auf dieser Website genannten Fonds müssen auf Basis des jeweiligen Angebotsdokumentes, welches sich auf die spezifische Anlage bezieht (zum Beispiel des Verkaufsprospektes, der vereinfachten Prospekte oder sonstiger anwendbarer Geschäftsbedingungen) erfolgen. Eine Kopie des Verkaufsprospektes, der vereinfachten Prospekte sowie des letzten Jahres- und Halbjahresberichtes für die PRIMA Fonds sind kostenlos und in Papierform bei der Informationsstelle der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg sowie bei den Zahlstellen zu beziehen. Zahlstelle in Deutschland ist die DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main und in Österreich die ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien.

PRIMA Fonds ist in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der Europäischen Union zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Als Folge der Bestimmungen gegen Geldwäsche werden ggfl. zusätzliche Nachweise zu Identifikationszwecken verlangt, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Bezüglich der Details verweisen wir auf den betreffenden Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte bzw. die sonstigen dem Fonds zugrundeliegenden Dokumente.

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PRIMA – Nachhaltige Rendite

Nachhaltiger Aktienfonds

Neue Strategie - neuer Name:
Aus PRIMA – Global Challenges wurde PRIMA – Nachhaltige Rendite

Pressemitteilung

Mit gutem Gewissen investieren

Immer mehr Anleger möchten mit ihrer Geldanlage nicht nur eine angemessene Wertsteigerung erzielen. Sie wollen auch dort investieren, wo sinnvoll und nachhaltig mit ihrem Geld gearbeitet wird. Der PRIMA – Nachhaltige Rendite ist ein reiner Aktienfonds, er investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die sich in höchstem Maße dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben.

Der PRIMA – Nachhaltige Rendite ist ein dunkelgrüner Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088). Sein Ziel ist es, aktiv einen positiven Beitrag zu Umwelt- oder Sozialzielen zu leisten, ohne dabei wesentliche negative Auswirkungen auf andere Nachhaltigkeitsziele zu verursachen.

Die Stufen der Unternehmensauswahl

Die Unternehmen in unserem Fondsportfolio leisten einen positiven Beitrag hinsichtlich der globalen Nachhaltigkeitsziele

Stufe 1

Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen des Best-In-Class-Ansatzes den ISS ESG Prime-Status erreichen und den definierten Ausschlusskriterien genügen.

Die externe Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG im Rahmen ihres ISS Corporate Ratings die Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards durch die Unternehmen, die Bestandteil des ISS-Universums sind. Die Unternehmen, die im Branchenvergleich in ökologischer, sozialer und ethischer Hinsicht die höchsten Standards setzen, qualifizieren sich im Rahmen dieses absoluten Best-In-Class-Ansatzes für das Anlageuniversum.

Messung der Nachhaltigkeitsperformance

Ausschlusskriterien

✗ Alkohol
✗ Atomenergie
✗ Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl, Erdgas)
✗ Grüne Gentechnik, Pestizide
✗ Glücksspiel
✗ Pornografie
✗ Unternehmen, die 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG- Emissionsintensität von mehr als 100 g CO₂ e/kWh erzielen

✗ Rüstung, Waffen
✗ Stammzellenforschung
✗ Tabak
✗ Tierversuche
✗ Massentierhaltung
✗ Kontroverses Umweltverhalten
✗ Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen
✗ Kontroversen in den Bereichen Korruption, Bilanzierung und Geldwäsche

„Umweltbelastende Produkte und unfaire Geschäftspraktiken sind von unserem Fondsportfolio ausgeschlossen.“

Marco Kantner, PRIMA Fonds Service GmbH

Stufe 2

Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen aktiven und substanziellen Beitrag zum Umgang mit den 12 PRIMA – Globalen Nachhaltigkeitszielen leisten. Die 12 Nachhaltigkeitsziele decken wichtige Bereiche wie Klimaschutz, Ressourcenschonung, soziale Gerechtigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften ab.

12 globale Nachhaltigkeitsziele

✔ Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
✔ Erhalt der biologischen Vielfalt
✔ Versorgung mit Trinkwasser
✔ Schutz der Wälder und Vermeidung von Wüstenbildung
✔ Gesundheitsförderung und medizinische Versorgung
✔ Bekämpfung von Armut

✔ Gesicherte Ernährung
✔ Frieden und Sicherheit
✔ Hochwertige Bildung
✔ Gleichberechtigung der Geschlechter
✔ Umweltfreundliche Energiegewinnung und -nutzung
✔ Ressourcenschonende Produktion und verantwortungsvoller Verbrauch

Stufe 3

Selektion des Aktienuniversums nach Qualitätskriterien durch den Fondsmanager

Im dritten Schritt legt das Fondsmanagement des PRIMA – Nachhaltige Rendite besonderen Wert auf die Beständigkeit der Qualitätskennzahlen. Es wird ausführlich geprüft, ob die Unternehmen in unabhängigen Quellen durchweg positiv bewertet werden und ob sich aus den einzelnen Titeln vielversprechende Renditepotenziale ergeben. Das Portfolio umfasst eine sorgfältig ausgewählte Anzahl von 25 bis 30 Unternehmen.

Factbook

Portfoliomanager des PRIMA – Nachhaltige Rendite

Die Auswahl der Unternehmen folgt höchsten Qualitätsansprüchen und ist konsequent auf langfristiges Wachstum ausgerichtet.

Fondsmanager

Yefei Lu managt seit Januar 2025 den PRIMA – Nachhaltige Rendite. Sein Fokus liegt auf Unternehmen, die sich durch langfristige Stabilität und Erfolg am Markt auszeichnen. Seine besondere Expertise umfasst die Branchen Medien, Internet und Medizintechnik.

Vor seiner Tätigkeit für den PRIMA – Nachhaltige Rendite sammelte Herr Lu umfangreiche Erfahrungen als Portfoliomanager bei der Shareholder Value Management AG sowie bei einem Münchner Family Office mit einer ausgeprägten Value-Investing Philosophie. Darüber hinaus war er als Unternehmensberater bei McKinsey & Co. tätig.

Herr Lu besitzt einen MBA der London Business School und ein Diplom von der Stanford University. Er ist zudem Autor des Buches Inside the Investments of Warren Buffett: 20 Cases, in dem er Einblicke in die Anlagestrategien des bekannten Investors gibt.

Fondsmanager Yefei Lu

Beitrag der Unternehmen im Portfolio zu den SDGs

Hochzeitstorten-Modell des Stockholm Resilience Centre (SDGs wedding cake)

2009 definierte ein Team unter der Leitung von Johan Rockström die neun "planetaren Belastbarkeitsgrenzen": Klimawandel, Überladung mit neuartigen Substanzen, Abbau der Ozonschicht, Aerosolbelastung der Atmosphäre, Versauerung der Ozeane, Störung der biogeochemischen Kreisläufe, Veränderungen in Süßwassersystemen, Landnutzungsänderungen und der Verlust der biologischen Vielfalt. Das Überschreiten dieser Grenzen erhöht das Risiko irreversibler Umweltveränderungen und gefährdet die Stabilität unseres Planeten.

Ein weiterentwickeltes Konzept ist das "Hochzeitstorten-Modell", bei dem die Umwelt als Grundlage dient. Nur auf einem intakten ökologischen Fundament können Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig gedeihen. Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier.

Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig!

Der PRIMA – Nachhaltige Rendite ist ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel 2025

Fondsdetails

Anlagekategorie	Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit)
Anteilsklasse A	WKN: A0JMLV \| ISIN: LU0254565053
Anteilsklasse G	WKN: A0JMLW \| ISIN: LU0254565566
Anlageziel	Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten.
Aktienuniversum	EU & G7
Fondsmanager	Greiff capital management AG \| Yefei Lu
Fondsvolumen	64,01 Mio. €
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	Klasse A: 1,80% Klasse G: 1,05%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%

Wertentwicklung

Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 13.01.2025)

Zeitraum	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	seit Strategiewechsel	seit Strategiewechsel p.a.
Fonds	-2,67%	0,61%	-5,94%	-16,93%	95,60%	6,17%

Wertentwicklung nach Jahren (%)

MODELLRECHNUNG: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Hinweis: Alle Angaben zur Wertentwicklung folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z.B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt.

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	seit Strategiewechsel
Volatilität	10,53%	15,18%	16,15%
Sharpe-Ratio	-0,88	-0,56	0,36
Maximum Drawdown	-10,70%	-25,51%	-33,39%

Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 10.01.2024 - 10.01.2025
3 Jahre: 10.01.2022 - 10.01.2025
seit Strategiewechsel: 30.10.2013 - 10.01.2025

Vermögensaufteilung (13.01.2025)

Länder (13.01.2025)

Branchen (13.01.2025)

Top-5-Holdings (13.01.2025)

Union Pacific Corporation		9,88 %
Canadian National Railway		8,03 %
CSX CORP. DL 1		6,33 %
Swiss Re AG		5,12 %
Aurubis AG		3,57 %

Vorteile und Risiken

Chancen einer Anlage im
PRIMA – Nachhaltige Rendite

Gezielte Investition in Unternehmen unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien
Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
Professionelles Portfolio Management mit langjähriger Erfahrung

Risiken einer Anlage im
PRIMA – Nachhaltige Rendite

Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilswerts kann stark
erhöht sein.
Schwache relative Entwicklung des Anlagethemas möglich
Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Länder- und Regionenrisiko
Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Wichtige Hinweise:
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html.
Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen.
Alle Angaben zur Wertentwicklung von Fonds folgen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, der BVI-Methode und berücksichtigen alle laufenden Kosten des Fonds ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten, die auf Anlegerebene anfallen können (z.B. Depotkosten), werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen der Vergangenheit, simuliert oder tatsachlich realisiert, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. ln der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können Wechselkursschwankungen den Gewinn beeinflussen. Soweit gesetzlich zulässig, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die angegebenen Ergebnisse und Ertragsprognosen erreicht werden. Soweit gesetzlich zulässig, wird ebenfalls keine Gewähr dafür übernommen, dass alle Annahmen, die für die Erreichung der Ergebnisse oder Ertragsprognosen relevant sind, berücksichtigt oder erwähnt worden sind.
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