Mit gutem Gewissen investieren
Immer mehr Anleger möchten mit ihrer Geldanlage nicht nur eine angemessene Wertsteigerung erzielen.
Sie wollen auch dort investieren, wo sinnvoll und nachhaltig mit ihrem Geld gearbeitet wird.
Der PRIMA – Global Challenges ist ein reiner Aktienfonds, er investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen,
die sich in höchstem Maße dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben.
Investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft
mit einer erfreulichen Rendite.
Anleger des PRIMA – Global Challenges erzielten in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 12,5% Wertsteigerung p.a. mit ihrem Geld. (Anteilsklasse G)
Unsere Zulassung als nachhaltiger Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088) verdienen wir uns tagtäglich!
Im ersten Schritt prüft die externe Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG (ehem. oekom research AG) im Rahmen ihres oekom Corporate Ratings die Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards durch die Unternehmen, die Bestandteil des oekom-Universums sind. Die Unternehmen, die im Branchenvergleich in ökologischer, sozialer und ethischer Hinsicht die höchsten Standards setzen, qualifizieren sich im Rahmen dieses absoluten Best-in-Class-Ansatzes für das Anlageuniversum.
Unternehmen aus den Geschäftsfeldern Atomenergie, Biozide, Chlorchemie, grüne Gentechnik, Rüstung sowie Fossile Brennstoffe (Kohle & Öl) sind aufgrund sehr strenger Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Auch Unternehmen, die gegen Umweltauflagen, fundamentale Menschenrechts- und Arbeitsschutznormen oder grundlegende Governanceprinzipien wie Korruption oder Bilanzfälschung verstoßen, finden keinen Eingang in den Fonds.
Unsere Auszeichnungen
Stiftungsfonds des Jahres 2019
„Offensiver Baustein“
FNG-Siegel 2024
Forum nachhaltige Geldanlagen
€uro Fund Award 2019
Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig!
Der PRIMA – Global Challenges ist ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel 2024
Das FNG-Siegel kennzeichnet, dass sich die PRIMA Fonds Service GmbH verpflichtet, bei ihrem Investmentprozess des PRIMA – Global Challenges Mindeststandards einzuhalten. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle Unternehmen des Fonds explizit auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und der PRIMA – Global Challenges muss eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, bedeutsame Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabakproduktion sowie Waffen und Rüstung sind tabu. Das FNG-Siegel ist seit 2015 der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
Die Unternehmensauswahl
Die Unternehmen in unserem Fondsportfolio leisten einen positiven Beitrag hinsichtlich der globalen Herausforderungen
„Warum nachhaltig investieren?“
Ein Statement des Vertriebsdirektors Jan-Peter Schott
In einem zweiten Schritt werden diejenigen Unternehmen ausgewählt, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der globalen Herausforderungen (u.a. Bekämpfung von Armut, Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die im PRIMA – Global Challenges enthaltenen Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung.
„Umweltbelastende Produkte und unfaire Geschäftspraktiken sind von unserem Fondsportfolio ausgeschlossen.“
Marco Kantner, PRIMA Fonds Service GmbH
Anlageberater des PRIMA – Global Challenges
Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das „Value Investing“ nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Dr. Hendrik Leber und sein Team der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zählen zu den bekanntesten wertorientierten Vermögensverwaltern in Deutschland und betreut heute Publikums- und Spezialfonds mit einem Volumen von mehr als 10 Mrd. Euro. Geschäftsführer Dr. Leber ist der Fondsberater des PRIMA – Global Challenges und für das Gesamtportfolio des Fonds zuständig.
Fondsmanager
Dr. Hendrik Leber ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Investmentgeschäft tätig. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft arbeitete er von 1984-89 für die Unternehmensberatung McKinsey und von 1989–1994 für das Bankhaus Metzler. 1994 gründete er in Frankfurt die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.
Für seine Leistungen als Fondsmanager wurde Dr. Leber mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet. Im Sauren Fondsmanager-Rating erhält er aktuell zwei Goldmedaillen für „ausgezeichnetes Fondsmanagement“. Der renommierte Finanzen Verlag verlieh Dr. Hendrik Leber den Goldenen Bullen und kürte ihn zum „Fondsmanager des Jahres 2017“.
Fondsmanager Dr. Hendrik Leber
ACATIS Investment KVG mbH
Fondsdetails
| Anlagekategorie | Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit) |
| Anteilsklasse A | WKN: A0JMLV | ISIN: LU0254565053 |
| Anteilsklasse G | WKN: A0JMLW | ISIN: LU0254565566 |
| Anlageziel | Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten. |
| Aktienuniversum | EU & G7 |
| Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Dr. Hendrik Leber |
| Fondsvolumen | 70,56 Mio. € |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | Klasse A: 1,80% Klasse G: 1,05% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,10% |
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 19.11.2024)
| Zeitraum | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | seit Strategiewechsel p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,72% | -4,58% | 3,59% | -17,88% | 101,18% | 6,52% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,50% | 15,48% | 16,22% |
| Sharpe-Ratio | -0,01 | -0,54 | 0,38 |
| Maximum Drawdown | -10,70% | -27,66% | -33,39% |
Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 18.11.2023 - 18.11.2024
3 Jahre: 18.11.2021 - 18.11.2024
seit Strategiewechsel: 30.10.2013 - 18.11.2024
Vermögensaufteilung (19.11.2024)
Länder (19.11.2024)
Branchen (19.11.2024)
Top-5-Holdings (19.11.2024)
| Union Pacific Corporation | 9,59 % | |
|---|---|---|
| Canadian National Railway | 7,64 % | |
| CSX CORP. DL 1 | 5,61 % | |
| Swiss Re AG | 4,47 % | |
| Hannover Ruck SE | 3,46 % |
Noch Fragen?
Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Berater in Ihrer Nähe!
Ihr Berater berät Sie vor Ort und klärt mit Ihnen alle offenen Fragen zu Ihrer Investition in PRIMA Fonds. Mit unseren Beratern stehen wir in stetigem und direktem Austausch, um Ihnen einen erstklassigen Service zu bieten!
Vorteile und Risiken
Vorteile einer Anlage im
PRIMA – Global Challenges
- Beteiligung an nachhaltig wirtschaftenden, international erfolgreichen Unternehmen
- Teilnahme am Wachstum der Weltwirtschaft
- Sozial verantwortliche Investition
- Breite Streuung des Anlagevermögens
Risiken einer Anlage im
PRIMA – Global Challenges
- Unternehmensspezifische Risiken: Risiken durch die Verfehlung von Geschäftszielen der im Teilfonds enthaltenen Emittenten (z.B. Aktiengesellschaften, Anleiheemittenten)
- Marktrisiko: politische und makroökonomische Risiken (z.B. Branchen- oder regionale Risiken, Änderung der Notenbankpolitik, politische Unruhen oder Krieg)
- Währungsrisiko von Wertpapieren, die nicht in der Teilfonds-Währung (Euro) notiert sind
- Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten (z.B. erhöhtes Verlustrisiko durch die Hebelwirkung entsprechender Wertpapiere)
Wichtige Hinweise:
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html.
Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen.
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