Neue Strategie - neuer Name:
Aus PRIMA – Global Challenges wurde PRIMA – Nachhaltige Rendite
Mit gutem Gewissen investieren
Immer mehr Anleger möchten mit ihrer Geldanlage nicht nur eine angemessene Wertsteigerung erzielen. Sie wollen auch dort investieren, wo sinnvoll und nachhaltig mit ihrem Geld gearbeitet wird. Der PRIMA – Nachhaltige Rendite ist ein reiner Aktienfonds, er investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die sich in höchstem Maße dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben.
Der PRIMA – Nachhaltige Rendite ist ein dunkelgrüner Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (EU 2019/2088). Sein Ziel ist es, aktiv einen positiven Beitrag zu Umwelt- oder Sozialzielen zu leisten, ohne dabei wesentliche negative Auswirkungen auf andere Nachhaltigkeitsziele zu verursachen.
Die Stufen der Unternehmensauswahl
Die Unternehmen in unserem Fondsportfolio leisten einen positiven Beitrag hinsichtlich der globalen Nachhaltigkeitsziele
Stufe 1
Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen des Best-In-Class-Ansatzes den ISS ESG Prime-Status erreichen und den definierten Ausschlusskriterien genügen.
Die externe Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG im Rahmen ihres ISS Corporate Ratings die Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards durch die Unternehmen, die Bestandteil des ISS-Universums sind. Die Unternehmen, die im Branchenvergleich in ökologischer, sozialer und ethischer Hinsicht die höchsten Standards setzen, qualifizieren sich im Rahmen dieses absoluten Best-In-Class-Ansatzes für das Anlageuniversum.
Ausschlusskriterien
✗ Alkohol
✗ Atomenergie
✗ Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl, Erdgas)
✗ Grüne Gentechnik, Pestizide
✗ Glücksspiel
✗ Pornografie
✗ Unternehmen, die 50 % oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG- Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
✗ Rüstung, Waffen
✗ Stammzellenforschung
✗ Tabak
✗ Tierversuche
✗ Massentierhaltung
✗ Kontroverses Umweltverhalten
✗ Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen
✗ Kontroversen in den Bereichen Korruption, Bilanzierung und Geldwäsche
„Umweltbelastende Produkte und unfaire Geschäftspraktiken sind von unserem Fondsportfolio ausgeschlossen.“
Marco Kantner, PRIMA Fonds Service GmbH
Stufe 2
Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen aktiven und substanziellen Beitrag zum Umgang mit den 12 PRIMA – Globalen Nachhaltigkeitszielen leisten. Die 12 Nachhaltigkeitsziele decken wichtige Bereiche wie Klimaschutz, Ressourcenschonung, soziale Gerechtigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften ab.
12 globale Nachhaltigkeitsziele
✔ Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
✔ Erhalt der biologischen Vielfalt
✔ Versorgung mit Trinkwasser
✔ Schutz der Wälder und Vermeidung von Wüstenbildung
✔ Gesundheitsförderung und medizinische Versorgung
✔ Bekämpfung von Armut
✔ Gesicherte Ernährung
✔ Frieden und Sicherheit
✔ Hochwertige Bildung
✔ Gleichberechtigung der Geschlechter
✔ Umweltfreundliche Energiegewinnung und -nutzung
✔ Ressourcenschonende Produktion und verantwortungsvoller Verbrauch
Stufe 3
Selektion des Aktienuniversums nach Qualitätskriterien durch den Fondsmanager
Im dritten Schritt legt das Fondsmanagement des PRIMA – Nachhaltige Rendite besonderen Wert auf die Beständigkeit der Qualitätskennzahlen. Es wird ausführlich geprüft, ob die Unternehmen in unabhängigen Quellen durchweg positiv bewertet werden und ob sich aus den einzelnen Titeln vielversprechende Renditepotenziale ergeben. Das Portfolio umfasst eine sorgfältig ausgewählte Anzahl von 25 bis 30 Unternehmen.
Portfoliomanager des PRIMA – Nachhaltige Rendite
Die Auswahl der Unternehmen folgt höchsten Qualitätsansprüchen und ist konsequent auf langfristiges Wachstum ausgerichtet.
Fondsmanager
Yefei Lu managt seit Januar 2025 den PRIMA – Nachhaltige Rendite. Sein Fokus liegt auf Unternehmen, die sich durch langfristige Stabilität und Erfolg am Markt auszeichnen. Seine besondere Expertise umfasst die Branchen Medien, Internet und Medizintechnik.
Vor seiner Tätigkeit für den PRIMA – Nachhaltige Rendite sammelte Herr Lu umfangreiche Erfahrungen als Portfoliomanager bei der Shareholder Value Management AG sowie bei einem Münchner Family Office mit einer ausgeprägten Value-Investing Philosophie. Darüber hinaus war er als Unternehmensberater bei McKinsey & Co. tätig.
Herr Lu besitzt einen MBA der London Business School und ein Diplom von der Stanford University. Er ist zudem Autor des Buches Inside the Investments of Warren Buffett: 20 Cases, in dem er Einblicke in die Anlagestrategien des bekannten Investors gibt.
Fondsmanager Yefei Lu
Beitrag der Unternehmen im Portfolio zu den SDGs
Hochzeitstorten-Modell des Stockholm Resilience Centre (SDGs wedding cake)
2009 definierte ein Team unter der Leitung von Johan Rockström die neun "planetaren Belastbarkeitsgrenzen": Klimawandel, Überladung mit neuartigen Substanzen, Abbau der Ozonschicht, Aerosolbelastung der Atmosphäre, Versauerung der Ozeane, Störung der biogeochemischen Kreisläufe, Veränderungen in Süßwassersystemen, Landnutzungsänderungen und der Verlust der biologischen Vielfalt. Das Überschreiten dieser Grenzen erhöht das Risiko irreversibler Umweltveränderungen und gefährdet die Stabilität unseres Planeten.
Ein weiterentwickeltes Konzept ist das "Hochzeitstorten-Modell", bei dem die Umwelt als Grundlage dient. Nur auf einem intakten ökologischen Fundament können Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig gedeihen. Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier.
Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig!
Der PRIMA – Nachhaltige Rendite ist ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel 2025
Das FNG-Siegel kennzeichnet, dass sich die PRIMA Fonds Service GmbH verpflichtet, bei ihrem Investmentprozess des PRIMA – Nachhaltige Rendite Mindeststandards einzuhalten. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle Unternehmen des Fonds explizit auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und der PRIMA – Nachhaltige Rendite muss eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, bedeutsame Kohleverstromung, Fracking, Ölsande, Tabakproduktion sowie Waffen und Rüstung sind tabu. Das FNG-Siegel ist seit 2015 der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Die damit einhergehende Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.
Fondsdetails
| Anlagekategorie | Aktienfonds Global (Nachhaltigkeit) |
| Anteilsklasse A | WKN: A0JMLV | ISIN: LU0254565053 |
| Anteilsklasse G | WKN: A0JMLW | ISIN: LU0254565566 |
| Anlageziel | Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen leisten. |
| Aktienuniversum | EU & G7 |
| Fondsmanager | Greiff capital management AG | Yefei Lu |
| Fondsvolumen | 64,01 Mio. € |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | Klasse A: 1,80% Klasse G: 1,05% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | bis zu 0,10% |
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach Perioden (Stand: 13.01.2025)
| Zeitraum | 1 Monat | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | seit Strategiewechsel p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,67% | 0,61% | -5,94% | -16,93% | 95,60% | 6,17% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | seit Strategiewechsel | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,53% | 15,18% | 16,15% |
| Sharpe-Ratio | -0,88 | -0,56 | 0,36 |
| Maximum Drawdown | -10,70% | -25,51% | -33,39% |
Zeiträume der Kennzahlen
1 Jahr: 10.01.2024 - 10.01.2025
3 Jahre: 10.01.2022 - 10.01.2025
seit Strategiewechsel: 30.10.2013 - 10.01.2025
Vermögensaufteilung (13.01.2025)
Länder (13.01.2025)
Branchen (13.01.2025)
Top-5-Holdings (13.01.2025)
| Union Pacific Corporation | 9,88 % | |
|---|---|---|
| Canadian National Railway | 8,03 % | |
| CSX CORP. DL 1 | 6,33 % | |
| Swiss Re AG | 5,12 % | |
| Aurubis AG | 3,57 % |
Noch Fragen?
Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Berater in Ihrer Nähe!
Ihr Berater berät Sie vor Ort und klärt mit Ihnen alle offenen Fragen zu Ihrer Investition in PRIMA Fonds. Mit unseren Beratern stehen wir in stetigem und direktem Austausch, um Ihnen einen erstklassigen Service zu bieten!
Vorteile und Risiken
Chancen einer Anlage im
PRIMA – Nachhaltige Rendite
- Gezielte Investition in Unternehmen unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien
- Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- Professionelles Portfolio Management mit langjähriger Erfahrung
Risiken einer Anlage im
PRIMA – Nachhaltige Rendite
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilswerts kann stark
erhöht sein. - Schwache relative Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
- Länder- und Regionenrisiko
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
Wichtige Hinweise:
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der PRIMA Fonds Service GmbH, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg, Tel. +49 (0)9371 94867 240, info@primafonds.com angefordert sowie unter www.primafonds.com heruntergeladen werden. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bezogen und unter www.ipconcept.com heruntergeladen werden. Anleger finden weitere Informationen zu ihren Rechten in deutscher Sprache unter https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html.
Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und oder Anlageberater erfolgen.
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